Conseil Patrimoine Finance réunit aujourd’hui deux expertises complémentaires : celles de Mathieu PULIDO et Sabrina DE ROSE, un duo au service de la performance et de la sérénité patrimoniale.
Fort de plus de 20 années d’expérience, Mathieu accompagne particuliers et dirigeants dans leurs stratégies financières avec une approche 100 % indépendante, fondée sur la confiance et la transparence.
De son côté, Sabrina apporte une vision moderne et globale de la gestion de patrimoine, nourrie par plus de 10 années au sein de grandes banques, sociétés d’assurance et structures d’asset management. Ensemble, ils allient savoir-faire, exigence et innovation pour valoriser vos patrimoines, qu’ils soient privés, professionnels ou mixtes, partout en France.
Chez Conseil Patrimoine Finance, le Conseil s’affiche en premier, comme valeur essentielle d’un partenariat, où l’investisseur est au centre de toutes les préoccupations.
Tout débute par une écoute attentive et approfondie de vos attentes, parcours et réalités toujours uniques. C’est ensuite dans une relation étroite de confiance que nous définissons, avec vous, la solution la plus adaptée à votre besoin spécifique.
Conseil Patrimoine Finance recherche, avec vous, les solutions les plus rémunératrices, en adéquation avec votre profil d'investissement spécifique.
Quelques exemples de notre expertise :
Transmission
Nous mettons en place les bonnes solutions, afin de transmettre votre patrimoine privé ou votre société dans les meilleures conditions.
L’entretien de découverte, nous permet de comprendre les raisons qui vous poussent à choisir un gestionnaire privé, mais aussi vos attentes.
Nous ciblons ensuite les problématiques de votre projet.
Viennent ensuite les préconisations et solutions sur-mesure, avec la remise d’une lettre de mission précise, qui retrace toutes les actions à mener.
Dans cette lettre de mission, remise avant tout engagement, les tarifs des missions sont explicitement indiqués (on indique même les marges perçues…). Ainsi il n’y a aucune mauvaise surprise !
En plus de l’accompagnement pendant les missions, un suivi régulier est assuré d’une fois par an jusqu’à deux fois par mois, suivant les besoins.
Un expert dédié au développement de vos projets
Mathieu Pulido, gérant privé et fondateur du cabinet « Conseil Patrimoine Finance », s’est construit une solide expérience de plus de 20 ans, dans le secteur financier et le conseil.
D’abord développeur de portefeuille client haut de gamme pour le Crédit Mutuel, il a également exercé en tant que consultant en investissement pour le groupe PRIMONIAL. Après 10 années, il décide de quitter ce poste salarié en gestion privée, afin de créer sa propre société. Basée en Auvergne, près de Vichy d’où il est originaire, « Conseil Patrimoine Finance » rayonne dans toute la France. Mathieu Pulido met ainsi, depuis 2021, son expertise au service de toutes les questions de gestion de patrimoine. Un secteur aux multiples facettes qui le passionne toujours autant et qui anime sa curiosité au quotidien, toujours en quête des dernières avancées légales ou financières lui permettant de valoriser vos projets.
