Consultant expert depuis plus de 20 ans, Mathieu Pulido se déplace dans toute la France, afin de solutionner vos questions de gestion de patrimoine et d’optimisation financière. Un gérant privé aux conseils personnalisés, qui ne subit aucun impératif de vente de produits ou services, guidé par votre seul intérêt !
Spécialisé dans la gestion patrimoniale des chefs d’entreprises, sportifs de haut niveau et artistes, Mathieu Pulido sait aussi parfaitement s’adapter à tous les profils et objectifs. Transmission, placements financiers, gestion de trésorerie, défiscalisation, recherche de revenus complémentaires, PEE/PERCO, épargne retraite… Conseil Patrimoine Finance est à vos côtés, partout en France, pour valoriser tous les patrimoines, qu’ils soient privés ou professionnels.
Chez Conseil Patrimoine Finance, le Conseil s’affiche en premier, comme valeur essentielle d’un partenariat, où l’investisseur est au centre de toutes les préoccupations.
Tout débute par une écoute attentive et approfondie de vos attentes, parcours et réalités toujours uniques. C’est ensuite dans une relation étroite de confiance, que je définis avec vous, la solution la plus adaptée à votre besoin spécifique. – Mathieu Pulido.
Conseil Patrimoine Finance recherche, avec vous, les solutions les plus rémunératrices, en adéquation avec votre profil d'investissement spécifique.
Quelques exemples de notre expertise :
Transmission
Nous mettons en place les bonnes solutions, afin de transmettre votre patrimoine privé ou votre société dans les meilleures conditions.
L’entretien de découverte, me permet de comprendre les raisons qui vous poussent à choisir un gestionnaire privé, mais aussi vos attentes.
Je cible ensuite les problématiques de votre projet.
Viennent ensuite les préconisations et solutions sur-mesure, avec la remise d’une lettre de mission précise, qui retrace toutes les actions à mener.
Dans cette lettre de mission, remise avant tout engagement, les tarifs des missions sont explicitement indiqués (on indique même les marges perçues…). Ainsi il n’y a aucune mauvaise surprise !
En plus de l’accompagnement pendant les missions, un suivi régulier est assuré d’une fois par an jusqu’à deux fois par mois, suivant les besoins.
Un expert dédié au développement de vos projets
Mathieu Pulido, gérant privé et fondateur du cabinet « Conseil Patrimoine Finance », s’est construit une solide expérience de plus de 20 ans, dans le secteur financier et le conseil.
D’abord développeur de portefeuille client haut de gamme pour le Crédit Mutuel, il a également exercé en tant que consultant en investissement pour le groupe PRIMONIAL. Après 10 années, il décide de quitter ce poste salarié en gestion privée, afin de créer sa propre société. Basée en Auvergne, près de Vichy d’où il est originaire, « Conseil Patrimoine Finance » rayonne dans toute la France. Mathieu Pulido met ainsi, depuis 2021, son expertise au service de toutes les questions de gestion de patrimoine. Un secteur aux multiples facettes qui le passionne toujours autant et qui anime sa curiosité au quotidien, toujours en quête des dernières avancées légales ou financières lui permettant de valoriser vos projets.
J’avais envie de créer un accompagnement de qualité et indépendant, qui met le conseil et l’approche investisseur au centre d’un solide partenariat de confiance.
Mon objectif est d’apporter un accompagnement réactif et sur-mesure qui s’adapte à chacun, en gestion de patrimoine privé ou professionnel.
Quel que soit votre projet, je suis prêt à vous accompagner !
